给保险经纪

保单文件,客户在手机上签好。

投保申请、受益人变更、送达回执,几分钟发出,签完整收回,不用再约一次见面。

免费试用 7 天不用信用卡签署人不用注册
为什么选 SignLucid

保险经纪为什么用 SignLucid

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同一张表,同样的位置

保险公司的表格很少改。第一次标好签名位置,下一位客户自动套用。

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手机上就能签

客户点开链接在手机上签,不用装 App、不用注册、不用打印。

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投保人、被保险人、配偶

一份表多人签,每人一种颜色、一条链接,不会签到别人的位置。

文

中英文随时切换

客户一键把签署页面和引导换成中文。

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只改一处,不用重签整份

客户首字母签错了框,只退回那一处,其他签好的不动。

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每份都有记录

签好的 PDF 附完成证书:同意和签署时间、IP、设备和完整事件记录。

常签的文件

保险经纪常签的文件

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投保申请

寿险、财产险、商业险的申请表,签名和首字母位置多,一处一处带着签。

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受益人变更

保单持有人在家就能签,签好的表和完成证书可以直接交给保险公司。

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保单送达回执

保单发出当天就把送达回执签回来。

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经纪人委任书(AOR letter)

一页纸、一条客户签名线,签名框自动放好。

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变更和批改申请

地址、驾驶人、车辆、保障范围变更,不用见面就能签。

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代理人、分代理协议

您公司自己和代理人签的合同,每份附完成证书。

少回头补签

每个首字母、每个签名,按顺序签完

保险表格的签名和首字母框散在很多页里。SignLucid 带着客户一个一个签,收回来就是完整的。

  • 点“开始”到第一处,点“下一处”到下一个。
  • 签名和首字母采用一次,之后每处点一下。
  • 日期自动填成签署当天。
  • 所有必签的位置都签完,才能点“完成”。
先看保险公司和州的规定。有些保险公司要求投保申请在他们自己的系统里签,有些表格各州有专门的签署规定。取消或终止健康险、寿险的通知不适用 ESIGN 法案,请不要用 SignLucid 发送。
怎么用

一张新保单,从头到尾

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上传

上传保险公司的申请表 PDF;以前标过这张表的话,签名框已经放好。

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加签署人

加投保人和共同签署人,用邮件发,或把链接复制到短信。

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客户签

客户在手机上被一处一处带着签,中英文都行。

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递交、存档

下载签好的 PDF 和完成证书,交给保险公司。

FAQ

常见问题

保险文件用电子签名有效吗?

在美国,联邦 ESIGN 法案和各州的 UETA 一般认可电子签名和手写签名效力相同,条件是:签署人同意用电子方式签、有签署的意思、签名和文件绑定在一起、记录可以保存和完整还原。SignLucid 把这几步都记在完成证书上。取消健康险、寿险的通知不适用;部分表格保险公司或州可能另有规定。详见电子签名合法性。以上是一般信息,不是法律意见。

能记住保险公司的表格吗?

能。一张表放过一次签名框,下次再上传同一张表,签名框自动放在同样的位置。只记印刷文字,不记客户资料。

客户要注册账号或装 App 吗?

不用。每位签署人收到一条私人链接,用手机或电脑上的任何浏览器打开就能签,不用注册,也从不付费。没有邮箱的,把链接复制到短信或微信里发给他就行。

客户能用中文签吗?

能。签署页面、逐处引导和电子签名同意说明都可以一键在中文和英文之间切换;您上传的文件本身原样不变。

签完以后有什么凭证?

一份签好的 PDF,每页有信封编号,最后附完成证书:每位签署人什么时间同意电子签、什么时间签的、IP 地址和设备、验证方式、全部事件记录,以及原文件和签好文件的 SHA-256 指纹。详见安全合规。

怎么收费?

按事务所每月收费,$0.99 起。每个套餐每月含一定份数:Basic 3 份、Starter 30 份、Pro 100 份、Firm 300 份。Pro 最多 3 人,Firm 最多 10 人,签署页显示您事务所的名称和品牌色。所有功能免费试用 7 天(10 份),不用信用卡。详见价格。

同一行业的更多资料

下一份投保申请,今天就签回来。

上传一张保险公司的表,标一次,以后用手机就能发。