给 CPA、报税、记账事务所

报税季的签名,一次理清。

8879、委托书、授权书:一年要发几百次的文件,几秒钟准备好,客户一次签对。

免费试用 7 天不用信用卡签署人不用注册
内置表格规则

报税、记账事务所为什么用 SignLucid

🧾

Form 8879 全系列

8879、8879-S、-PE、-CORP、-F 等。本人和配偶的签名框放在对的位置,跳过 ERO 和报税人签名栏,税年和姓名自动填进标题和签署人。

🤝

2848 和 8821

委托代理和税务信息授权表,本人的签名框放好;夫妻要各签一份。

✉️

委托书

用您自己的格式。第一次放好签名框,下一份同样的委托书自动放在同样位置。

📦

整套文件一个信封

整份税表和 8879 一起上传,只在授权页放框;州表和委托书也能一起合并,最多 12 份 PDF。

🗂

记住您的布局

调整过一次的位置,同一张表下次自动套用;只记印刷文字,不记客户姓名。

📊

谁还没签一目了然

等待中、需处理、已完成,所有文件一眼看清,一键发提醒。

常签的文件

报税、记账事务所常签的文件

🧾

Form 8879 和州电子申报授权

本人和配偶各签自己的位置;税年和姓名从表格里读出来。

按 IRS Publication 1345,远程电子签 8879 需要身份验证;内置 KBA 上线前,8879 请当面签,其他文件照常远程发送。

✉️

委托书(Engagement letter)

开工前签好,个人、公司和记账客户都适用。怎么用 →

🤝

Form 2848 和 8821

本人的签名框放好;夫妻各签一份。

电子签的 2848、8821 要通过 IRS 网上工具提交,不能传真或邮寄。

🔏

7216 同意书

同意使用或披露报税资料,由客户自己输入姓名签署。怎么用 →

📄

每月记账和工资服务协议

记账、工资客户的服务协议和收费调整,签好附完成证书存档。

📜

年底和其他客户授权

信件格式的 PDF,只要有“Client signature”签名线,就自动放好签名框。

联名申报

夫妻各签各的,同一部手机也不会签错

报税所最常见的电子签错误,是一位配偶把两条签名线都签了。SignLucid 让这件事很难发生。

  • 每位配偶有自己的私人链接,签名框有自己的颜色。
  • 别人的签名框是灰色的,点不了。
  • 真签错了,只把配偶那一处退回重签,附一句说明。
  • 可以加访问码(比如各自手机号后四位),打开文件前多一道核对(访问码不算 Publication 1345 要求的身份验证)。
关于 8879 的身份验证。IRS Publication 1345 规定,纳税人远程电子签 Form 8879 时,ERO 要核实其身份(例如用知识问答 KBA)并保留核实记录。SignLucid 内置 KBA 在计划中,上线前请让客户在事务所当面签 8879(核对带照片的证件),或请客户手签后交回,并按最新版 Publication 1345 操作。访问码不算身份验证。
怎么用

一家事务所从 1 月到 4 月这样用

📦

合并

8879、州授权表和委托书一起上传成一个信封。

⚡

检查、发送

签名框已经放好,看一眼、改改不对的,用邮件发,或把链接复制到微信、短信。

📊

跟进

谁打开了、谁签了一目了然,一键提醒。

🗂

存档

下载签好的 PDF 和完成证书存档,然后递交申报。

FAQ

常见问题

客户能远程电子签 8879 吗?

可以,但按 IRS Publication 1345,远程电子签名要由 ERO 核实纳税人身份(例如 KBA)并留记录。SignLucid 内置 KBA 还没上线:上线前请让客户到事务所当面签 8879,或请客户手签后交回。详见客户能电子签 8879 吗?

夫妻怎么各签各的?

把两位配偶都加为签署人。每人一条私人链接、一种颜色,只能点自己的签名框。详见问答短指南。

能自动认出哪些表格?

Form 8879 全系列(8879、8879-S、-PE、-CORP、-F 等)、2848、8821、8878、8453,以及信件里“Client signature”样式的签名线。其他表格放一次签名框,系统就记住。

有人签错了位置怎么办?

打开这份文件,只勾选签错的那几处,写一句说明。签署人会收到新链接,只重签这几处;其他签好的不动,每个版本都留在审计记录里。

客户要注册账号或装 App 吗?

不用。每位签署人收到一条私人链接,用手机或电脑上的任何浏览器打开就能签,不用注册,也从不付费。没有邮箱的,把链接复制到短信或微信里发给他就行。

怎么收费?

按事务所每月收费,$0.99 起。每个套餐每月含一定份数:Basic 3 份、Starter 30 份、Pro 100 份、Firm 300 份。Pro 最多 3 人,Firm 最多 10 人,签署页显示您事务所的名称和品牌色。所有功能免费试用 7 天(10 份),不用信用卡。详见价格。

同一行业的更多资料

1 月前准备好。

现在把事务所设置好,先发几份试试,报税季直接用 SignLucid。