8879(IRS e-file 签名授权表)授权事务所用客户的 PIN 电子申报,也是客户最容易签错的一张表。
谁签、签哪里
- 本人在第二部分签名、写日期。
- 联合申报的,配偶也签名、写日期。
- ERO 那一栏是事务所自己的,不让客户签。
SignLucid 怎么处理
- 上传 8879,或整份报税表连同 8879 一起上传。系统找到本人、配偶的签名栏,只在这几处放好签名框和日期框。
- 本人和配偶的名字从表上读出来;没有配偶就不放配偶的框。
- 夫妻各收一条私人链接、各一种颜色;客户一处一处签,漏了交不了。
- 配偶真签到本人那栏,只退回那一处重签。
- 8879-S、8879-PE、8879-CORP 等 8879 系列和 8878 也都能认。
关于远程签
按 IRS Publication 1345,远程电子签 8879 要做身份验证(KBA)。SignLucid 的 KBA 正在开发;上线前,8879 请在事务所当面签,或请客户手签后拍照、扫描交回。
常见问题
- 客户要先看申报表吗? 要。8879 和申报表一起发,客户核对后再签。
- 要保存多久? 从申报截止日或 IRS 收到日起三年,取较晚的(Pub 1345)。请下载签好的文件和完成证书自己存档。
- 签完后金额改了怎么办? 总收入或 AGI 相差超过 $50,或总税额、预扣税、退税额、应缴额相差超过 $14,要上传新的 8879 重新发一份(Pub 1345);“退回一处”只改签错位置,不改金额。
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