一句话变成一张账单,客户一个链接签字、付款,您确认收款。约 90 秒,示例数据,无声音。
客户本来就用 SignLucid 签字,现在收费也在这里:报税、记账、咨询费都可以。
写清给谁、什么服务、多少钱,可以加付款期限和邮箱。客户、项目、合计自动填好;同样的项目会自动带出上次的价格。
每一项都有中英文名称。每张账单可以选英文、中文或中英对照的 PDF。
勾一下,客户就在同一个页面先用 SignLucid 的引导式签署确认账单,再付款。签好的账单带完成证书。
系统替您发邮件;也可以一键用 WhatsApp、短信或微信把链接发给客户。没有邮箱也能发。
不用注册、不用装 App。客户看到账单和 PDF、您设置的所有付款方式(一键复制),还能上传付款截图告诉您。
到期那天和逾期 7 天各自动发一封提醒邮件。看得到客户什么时候打开、记录收款,明年同一个客户复制一张就行。
登录 SignLucid,点页面顶部的“账单”。
只要做一次:在“设置”的“账单和收款方式”里,填上您收款用的方式,例如 Zelle、银行转账、支票,或 Stripe、Square、QuickBooks、PayPal 的在线付款链接。会印在账单上,也显示在客户的付款页面。
点“开账单”,输入例如“给 John Miller 开 2025 个人报税 $450,11月15日前付”。要客户签字就加一句“请他签字确认”。习惯自己填表?点“自己填写”。
看一下客户、项目、金额、付款期限和账单语言。可以先预览 PDF、选择要不要自动提醒,然后点“发送账单”。
填了邮箱,系统会发邮件;没填邮箱或者想再发一次,在弹出的窗口里一键用 WhatsApp、短信或微信发链接。
客户打开链接,按您的要求先签字,再用您设置的方式付款。付完可以上传截图说“已付款”,之后就不再提醒。
客户说已付款时,您核对无误后点“确认收款”;也可以自己点“记录收款”。客户会收到确认邮件。
小技巧:账单列表可以按“待收款”“逾期”“待确认”筛选;老客户用“复制为新账单”,几秒钟开好。
您打字时,系统自动识别客户、邮箱、项目、金额和付款期限,并提示还缺什么。点常用服务模版,比如个人报税、公司报税、记账、工资、咨询,或您开过的项目,就按上次的价格填好这一行。
“给 John Miller 开 2025 个人报税 $450,加急 $100,11月15日前付,请他签字确认”,或者用英文写:“Bill John Smith $450 for his 2025 tax return, due Nov 15”。怎么写,每一项都会同时生成中英文。
所有套餐都能。要客户签字的账单和普通签署文件一样,算每月份数里的一份。
不用。客户用任何浏览器打开私人链接,就能看账单、下载 PDF、按您的要求签字、看到怎么付款。
您自己设置的方式:银行转账 / ACH、支票、在线付款链接(例如 Stripe、Square、QuickBooks、PayPal 开的链接,客户会看到“在线付款”按钮),以及您写明的其他方式。客户可以一键复制每一项。
能。发送后复制链接,或者一键发到 WhatsApp、短信、微信。自动提醒要有邮箱才能发。
账单还没付时,到期那天和逾期 7 天各发一封邮件。客户上传付款截图或您标为已付后就不再提醒;每张账单都可以关掉提醒。
每张账单可以选英文、中文或中英对照,默认语言在“设置”里改。客户的付款页面可以切换中文和英文。
能。作废后客户的链接会失效,上面的签字确认也一起作废。任何一张账单都可以“复制为新账单”重新开。